1. Manoblanca (Tango). Arturo de Bassi - Homero Manzi.
2. Milonga sentimental (Milonga). Homero Manzi - Sebastián Piana.
3. Te llaman malevo (Tango). Aníbal Troilo - Homero Expósito.
4. El choclo -instrumental- (Tango). Ángel Villoldo.
5. A Juancito (Tango). Pablo Mezzelani - Héctor Tizzano.
6. La vieja serenata (Vals). Teófilo Ibañes - Sandalio Gómez.
7. Rosas en la Recoleta (Tango). Pablo Mezzelani.
8. Caminito (tango). Coria Peñaloza - Juan de Dios Filiberto.
9. La puñalada -instrumental- (Milonga). Pintín Castellanos.
10. Los mareados (Tango). Juan Carlos Cobián - Enrique Cadícamo.
11. Cambalache (Tango). Enrique Santos Discépolo.
12. Tortazos (Milonga). Maroni - Razzano.
13. Sur (Tango). Aníbal Troilo - Homero Manzi.
14. Yira yira (Tango). Enrique Santos Discépolo.
15. La cumparsita -instrumental- (Tango). Gerardo Matos Rodríguez.
16. Melodía de arrabal (Tango). Carlos Gardel - Alfredo Le Pera.

Arreglos:
Piezas 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 - Pablo Mezzelani.
Piezas 4 y 6 - Vania Nikolova.
Piezas 8, 9 y 10 - Vania Nikolova y Pablo Mezzelani.